Beskrivelse: Comin' Round the Mountain: Regissert av George Archainbaud. Med Bob Burns, Una Merkel, Jerry Colonna, Don Wilson. Throckmorton P. Gildersleeve forteller en WPA-arbeidsrådgiver historien om hvordan han mistet borgermesterskapet i byen Monotony og ble en glemt mann: Jed Blower kom tilbake til sin seksten medlemmer hillbilly-familie med sin forretningspartner Gusty Mann, som overbeviser familien om at de burde spille fjellmusikken sin på radioen. Familien flytter ned bakken til Monotony, hvor radioprogrammet deres henter inn turister og forbedrer virksomheten for alle. Blowers nekter imidlertid en sjanse til å spille i Nashville når de kommer tilbake til fjellet for å feide med Beagle-familien. I mellomtiden har Gildersleeve drevet valgkamp for ordfører og forventer å vinne, selv om han behandler byens innbyggere og innbyggerne i fattighuset hensynsløst. Etter at Gildersleeve hindrer butikkeier Lester Smoots forsøk på å gå inn i kampanjen, bestemmer Jed seg for å stille som ordfører når han innser at dette ville forbedre sjansen hans til å gifte seg med Belinda Watters, som har lengtet etter en ballongfarer siden han forlot byen for mange år siden. Ballongfareren kommer tilbake, men husker ikke Brenda, og når Jed kaster ham ut, blir Belinda forelsket i ham. Blåserne og Beaglene innkaller deretter våpenhvile slik at de kan stemme på Jed, og han vinner med et jordskred. Arbeidsrådgiveren bestemmer seg for å gi Gildersleeve en jobb som han mener er perfekt for ham: som butler på Monotony-fattighuset, der Jed og Belinda gifter seg.